Leistungen

Unsere Leistungen sind modular aufgebaut und richten sich nach Ihrem persönlichen Bedarf, vom ersten Überblick bis zur langfristigen Begleitung.

Unsere Kernpakete

Analyse bestehender Ansprüche, Verträge und Lücken inklusive schriftlicher Zusammenfassung.

€ 780

Mehrstufige Szenarienplanung, Steuer- und Liquiditätsbetrachtung sowie Umsetzungsempfehlung.

€ 1.450

Jährliche Überprüfung, Anpassung an Gesetzesänderungen und persönliche Lebensereignisse.

€ 620 pro Jahr

Audit von Arbeitgeberlösungen und Empfehlungen für nachhaltige Vorsorgekonzepte.

€ 1.980

Wir liefern klare Entscheidungsgrundlagen, erklären Risiken verständlich und schaffen Raum für Fragen.

Sie erhalten Alternativen für unterschiedliche Lebensverläufe.

Jede Empfehlung ist mit klaren nächsten Maßnahmen verknüpft.

Wir bewerten bestehende Verträge ohne Verkaufsinteressen.

Ideal für Personen, die einen ersten Überblick und eine Einschätzung der Pensionslücke benötigen.

Geeignet für detaillierte Entscheidungen rund um Ruhestand, Vermögen und Übergangsmodelle.

Empfohlen für langfristige Betreuung und regelmäßige Anpassungen.

1. Erstgespräch

Wir definieren Ziele, Zeitrahmen und klären zentrale Fragen.

2. Analyse

Zusammenführung von Pensionsansprüchen, Vorsorgeverträgen und Lebensplanung.

3. Strategieworkshop

Präsentation der Szenarien, Vergleich und Auswahl der passenden Lösung.

4. Umsetzung

Unterstützung bei Kommunikation mit Anbietern, Arbeitgebern und Behörden.

Können Leistungen kombiniert werden? +

Gibt es Ermäßigungen für Paare? +

Wie lange dauert eine Beratung? +

Wir klären gerne, welches Paket für Ihre Situation passt.

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